Mit der Popularität der Arbitrum-Ökologie ist die Optimismus-Ökologie nicht zu übertreffen.Ein Kampf zwischen roten und blauen CP entfaltet sich langsam…
Obwohl sowohl Optimism als auch Arbitrum Optimism Rollup verwenden, sind sie dennoch unterschiedlich. Die beiden verwenden unterschiedliche Streitbeilegungsverfahren, um Transaktionen zu validieren, wobei Optimism eine einzige Runde von Betrugsnachweisen verwendet, die auf der ersten Ebene durchgeführt werden, während Arbitrum mehrere Runden von Betrugsnachweisen verwendet, die außerhalb der Kette durchgeführt werden. Außerdem ist die EVM-Kompatibilität der beiden unterschiedlich: Arbtirum unterstützt alle EVM-Kompilierungssprachen, während Optimism nur den Solidity-Compiler hat. Obwohl die beiden Layer 2 ungefähr zur gleichen Zeit auf den Markt kamen, legten diese beiden kleinen Designunterschiede den Grundstein für die spätere ökologische Entwicklung.
Arbitrum VS Optimismus
Abbildung 1: Vergleich von Arbitrum und Optimismus
Wie in Abbildung 1 gezeigt, können mit dem vollständig kompatiblen EVM von Arbtrium viele DeFi-Projekte problemlos auf Arbitrum bereitgestellt werden, während Optimism zu Beginn seines Starts eine Whitelist erstellt hat und nur Projekte auf der Whitelist auf Optimism bereitgestellt werden können, also von der Von Anfang an hat die Anzahl der TVL und DApps von Arbtrum die des Optimism-Ökosystems bei weitem übertroffen, und Arbtrium hat mehr als die Hälfte des Marktanteils eingenommen. Optimism kündigte im Dezember 2021 an, dass die Whitelist-Beschränkungen aufgehoben und im März 2022 aktualisiert würden, um die Transaktionskosten zu senken.Nach Erhalt einer von A16z und Paradigm gemeinsam geführten Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar begann die optimistische Ökologie offiziell zu werden Segel setzen, und auch TVL wächst nach und nach.
Abbildung 2: Vergleich von Arbitrum und Optimismus bei täglich aktiven Nutzern
Mit der jüngsten Markterholung ist die Transaktionsnachfrage von DeFi-Protokollen auf Arbitrum gestiegen, und die Anzahl der täglich aktiven Benutzer ist allmählich gestiegen und in den letzten sechs Monaten um 163 % gestiegen. Optimistische täglich aktive Benutzer schwanken stark. Der Grund dafür ist, dass Optimism eine Reihe von Netzwerkbelohnungsaktivitäten starten wird. Benutzer, die mit dem Optimism-Netzwerk interagieren, können Token oder NFT erhalten. Nach dem Ende der Belohnungen werden die täglich aktiven Benutzer erheblich abnehmen. Zum Beispiel sind nach dem Ende des Quests-Events im Januar 2023 die täglich aktiven Benutzer auf die grundlegende aktive Benutzerebene zurückgekehrt. Aus dieser Perspektive lässt sich feststellen, dass Arbitrum auf die Entwicklung nativer Anwendungen angewiesen ist, um die Benutzerbindung zu erreichen, während Optimism mehr auf Netzwerkanreize setzt, um eine kurzfristige Benutzerbindung zu erreichen.
Abbildung 3: Vergleich von Arbitrum und optimistischem Tagesvolumen und Gebühren
Wie bereits erwähnt, ist das Handelsvolumen von Arbitrum und Optimistic in den letzten 6 Monaten deutlich gestiegen, aber das Wachstum des Optimistic-Handelsvolumens hat sich nach dem Ende der Incentive-Aktivität im Januar verlangsamt. In Bezug auf die Transaktionsgebühren haben sowohl Arbitrum als auch Optimism ihre Gebühren durch Netzwerk-Upgrades gesenkt, und die Zunahme der Anzahl von Transaktionen hat auch die Benutzergebühren gesenkt, und die Transaktionsgebühren der beiden haben sich allmählich angenähert.
Die Zahl der Arbitrum- und optimistischen ökologischen Projekte ist im vergangenen Jahr ebenfalls um 145 % bzw. 235 % gestiegen. Die Projekte auf Arbitrum begannen früher, und nach einer gewissen Betriebszeit haben viele native Projekte gute Benutzerbestände gewonnen, insbesondere die DeFi-Projekte auf Arbitrum, die Ethereum-Benutzern eine Transaktionserfahrung mit niedrigen Gebühren und geringer Latenz bieten. Die Projekte auf Optimismus sind eher Migrationen von ausgereiften Projekten und es gibt weniger native Projekte. Im Folgenden werden die nativen Projekte zu Arbitrum und Optimism kurz sortiert und verglichen.
Arbitrum Ökologisches Projekt
2023 wird der Markt insgesamt anziehen, Arbitrum ist durch DeFi-Derivate vertreten, ökologische Projekte blühen auf und die Popularität steigt.
｜GMX
GMX wurde im September 2021 eingeführt und ist ein DEX, das Kassa- und Dauerverträge unterstützt. Anders als das Bestellshop- oder AMM-Modell, das von dYdX- oder Dauerprotokollen übernommen wird, wendet GMX ein neues „globales Liquiditätsmodell“ an, das heißt, Benutzer können direkt kaufen und weitergeben seinen Liquiditätstoken GLP verpfänden, um GMX Liquidität zur Verfügung zu stellen. Als Gegenpartei können GLP-Liquiditätsanbieter die Gewinne der Verlierer im Liquiditäts-Mining-Pool erhalten, sodass der Preis von GLP mit dem Gewinn oder Verlust der Handelsbenutzer steigt oder fällt. Der Vorteil dieser neuen globalen Liquidität besteht darin, dass die Kapazität des GLP-Mining-Pools größer ist als die des Handelspaar-Mining-Pools und der Transaktionspreis vom Chainlink-Orakel und anderen DEX-Durchschnittspreisen gespeist wird, was die Auswirkungen von Slippage stark reduziert .
l MAGIE
Treasure Dao (Magic) ist ein dezentrales NFT-Ökosystem, das auf Arbitrum aufbaut. Ausgehend von den Ressourcen des Metaversums erfolgt der ökologische Aufbau um den ökonomischen Mechanismus herum. Die Aufgaben des Ökosystems werden durch den Token MAGIC wirtschaftlich verknüpft. Das Projekt wurde im August 2021 ins Leben gerufen. Als es gestartet wurde, konzentrierte es sich auf die NFT-Finanzierung und unterstützte Benutzer bei der Durchführung von NFT-Transaktionen und -Darlehen. Benutzer können Token-MAGIC-Mining-Einnahmen erzielen, indem sie Loot, Treasure und andere NFT-Assets oder AGLD (Loot Community Derivative Token) einsetzen. MAGIC-Token ist der Governance-Token von Treasure Dao, der sich durch die gesamte Ökologie des Projekts zieht. Das Halten des Tokens MAGIC kann bestimmte Governance-Rechte, Stimmrechte und Entscheidungsrechte haben. The Beacon, ein Spiel, das vor nicht allzu langer Zeit von Treasure Dao unterstützt und entwickelt wurde, erhielt nach seiner Markteinführung eine gute Resonanz im Markt. In der Zukunft, mit der kontinuierlichen Bereicherung und Schaffung seiner Ökologie, freuen wir uns auf die Leistung seines ökologischen Zeichens MAGIC.
Ich JONES
Jones DAO ist ein Rendite-, Strategie- und Liquiditätsprotokoll mit einem Tresor, der mit einem Klick Zugriff auf institutionelle Optionsstrategien bietet. Jones DAO bietet Tresore für mehrere Token und verschiedene Risikoprofile durch seine Strategien zur Generierung von Einnahmen für in Jones Vaults hinterlegte Token. Mit nur einem Klick können Benutzer einige der besten Erträge in DeFi-Protokollen erzielen. Seine Strategie setzt Liquidität und Kapitaleffizienz für DeFi-Protokolle durch Rendite-Token frei. Das Ziel von Jones Vaults ist die Generierung von Erträgen durch eine komplexe Strategie, bei der die Token-Aufwertung des Tresors auf den nativen Tresor-Token lautet, mit dem Ziel, im Laufe der Zeit mehr Token anzusammeln.
Jones DAO richtet sich in erster Linie an drei Arten von Benutzern: 1. Benutzer, die ihre Strategien nicht aktiv verwalten oder Strategien mithilfe eines Treasury einsetzen möchten; 2. Benutzer, die ihre Token nicht sperren, sondern liquide halten möchten; 3 Eine Vereinbarung, zusätzliches Einkommen für eine Position zu verdienen.
l RDNT
Radiant Capital ist ein kettenübergreifendes Kreditvergabeprotokoll, das auf Arbitrum gestartet und auf Layer 0 aufgebaut wurde. Benutzer können Sicherheiten in einem Netzwerk hinterlegen und eine nahtlose Kreditvergabe in einem anderen Netzwerk erreichen. Radiant Capital ist derzeit das am schnellsten wachsende Kreditprotokoll auf Arbitrum. Es zeichnet sich durch Multi-Chain-Kredite aus. Einfach ausgedrückt, kann das Hinterlegen von Sicherheiten auf dieser Kette Geld auf einer anderen Kette verleihen. Es verfügt über einen nativen Cross-Chain-Markt, übernimmt das bestehende Geldmarktmodell, baut ein Cross-Chain-Modell lokal auf und wird vollständig von seiner Community betrieben. Die aktuelle TVL hat 485 Millionen US-Dollar erreicht. Radiant ist ein komplett selbstgemachtes Team ohne VC-Finanzierung oder Seed-Runden. Das Radiant-Protokoll belohnt alle Gebühren an die Verpfänder, sodass die Verpfänder relativ gute Renditen erzielen können, die größtenteils in Form von USDC gezahlt werden. Das Ziel von Radiant ist es, die fragmentierte Liquidität (ca. 22 Milliarden) über die Top-10-Interaktionsschichten hinweg zu konsolidieren.
l DPX
Dopex ist eine dezentrale Optionsplattform, die Optionshändlern über einen Optionsmining-Pool Liquidität zur Verfügung stellt und die Interessen von Käufern und Verkäufern von Optionskontrakten durch das Rabattsystem und die Arbitragefunktion fördert. Die Kernfunktion von Dopex besteht darin, eine Single-Currency Pledge Option Library (SSOV) bereitzustellen.SSOV ermöglicht es Benutzern, Token innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu sperren und Einnahmen aus ihren verpfändeten Vermögenswerten zu erzielen. Der Benutzer legt Vermögenswerte in einen Vertrag ein, und das System verkauft die Einzahlung des Benutzers an den Käufer als Kaufoption, die zu einem festen Preis am Ende jedes von ihm gewählten Zeitraums ausgeübt wird. Vereinfacht ausgedrückt legt der Nutzer Vermögenswerte an, indem er eine Call-Option oder eine Put-Option verkauft, und entsprechend wird es Käufer geben, die eine Call- oder Put-Option zu Absicherungszwecken kaufen.
Das Dual-Token-Wirtschaftsmodell wird in Dopex übernommen. DPX ist das Governance-Token und das Protokollgebühren-Token. Die Gebühren, die für den Kauf, den Swap, die Bußgelder für den Transaktions-Mining-Pool und den Policentresor erhoben werden, lauten auf DPX. Alle Gebühren werden erhoben 15 % werden nach Ablauf jeder Epoche (Periode) anteilig an DPX-Besitzer ausgeschüttet. rDPX wird als Rebate-Token verwendet.Um das Verlustrisiko durch extreme Schwankungen zu eliminieren, können Optionsinhaber in jeder Epoche eine rDPX-Token-Kompensation erhalten. rDPX kann verwendet werden, um synthetische Vermögenswerte zu prägen, oder als Sicherheit, um das Vermögensengagement weiter auszubauen.
Optimismus ökologisches Projekt
Die Optimismus-Ökologie startete etwas später, mit weniger einheimischen Projekten, und TVL befindet sich ebenfalls in einem frühen Stadium, aber es hat auch immer mehr Entwickler angezogen, die durch das Ökologie-Stipendium gefördert wurden.
l VELO
Velodrome Finance ist eine Liquiditätslösung für das Protocol on Optimism. Der TVL on Optimism übertraf andere führende Projekte. Der TVL erreichte 309 Millionen US-Dollar, und die Bestechungsgelder erreichten kürzlich einen neuen Höchststand. Velodrome wurde vom veDAO-Team von Solidly angepasst, das von Andre Cronjes Team gestartet wurde.Auf dieser Basis wurden einige Modifikationen vorgenommen.Das Token-Design bezieht sich auch auf den (3,3)-Mechanismus von Solidly.
Liquiditätsanbieter können VELO-Token als Belohnung erhalten, und nachdem VELO gesperrt ist, können sie das NFT-Governance-Token veVELO erhalten. Das Halten von veVELO kann die Vereinbarung regeln, das Gewicht bestimmen, das VELO jedem Liquiditäts-Mining-Pool zuweist, alle Transaktionsgebühren und alle Bestechungsprämien erhalten und die Verwässerung der Stimmrechte durch Rebasierung reduzieren. Mit der Erhöhung der Bestechungs- und Transaktionsgebühren wird auch das Einkommen der veVELO-Inhaber höher sein, was zu einem Anstieg des VELO-Preises führen wird, und die Erhöhung des Einkommens der Liquiditätsanbieter wird mehr Liquidität anziehen, und die Liquidität wird weiter verbessert Erhöhen Erhöhen Sie die Einnahmen aus Transaktionsgebühren und bilden Sie einen Schwungradeffekt.
l SONNE
Sonne Finance ist ein natives Kreditprojekt auf Optimism. Am 9. März 2023 beträgt sein TVL 39,72 Mio. US-Dollar, und sein TVL ist nach AAVE der zweitgrößte unter den Kreditprojekten. Das Ziel von Sonne ist es, das einheimische Kreditprojekt auf Optimismus zu werden, das die wettbewerbsfähigsten Anreize auf dem Geldmarkt bietet und über die höchste Liquidität verfügt. Sonne kombiniert auch die Token-Ökonomie mit Velodrome. Sonne kann verwendet werden, um Velo-Inhaber zu bestechen, und das verdiente VELO wird auch an Sonne-Inhaber verteilt, wodurch die Gesamtliquidität von Sonne Finance verbessert wird.
l LYRA
Lyra ist ein Options-AMM-Protokoll, das es Händlern ermöglicht, verschlüsselte Optionen auf der Grundlage von Liquiditätspools zu kaufen und zu verkaufen. Als Reaktion auf die Probleme bestehender DeFi-Optionsvereinbarungen mit hoher kostenloser, hoher Risiko- und geringer Liquidität schlägt Lyra vor, das Risiko von LP-Liquiditätsanbietern zu verringern und die Liquidität von automatisierten Market-Maker-AMMs durch aktives Risikomanagement zu verbessern. Lyra Automatic Market Maker verwendet das Synthetix-Protokoll, um Liquiditätsanbietern zu helfen, das Delta-Risiko zu reduzieren. Der automatische Market Maker von Lyra berechnet das Delta-Gesamtrisiko der Vereinbarung und eröffnet dann aktiv Orders auf der Synthetix-Plattform, um sich abzusichern, um Delta neutral zu halten, sodass die Auswirkungen auf die Optionspreise bei Änderungen der Vermögenspreise gering sind, wodurch die Risiken für Liquiditätsanbieter reduziert werden .
Ich PIKA
Das Pika-Protokoll ist eine native, dezentralisierte, ewige Swap-Börse auf Optimismus, die sich durch eine hohe Hebelwirkung (bis zu 100-fach), geringe Schlupf- und Handelserfahrung mit niedrigen Bearbeitungsgebühren auszeichnet. Kürzlich können Rabattprämien von OP-Token für Transaktionen auf Pika erhalten werden, und TVL ist in den letzten drei Monaten um 55 % gestiegen. Das Projekt hat noch keine Münzen ausgegeben, und es wird erwartet, dass es einen Airdrop-Plan geben könnte.
l ZUSAMMENARBEIT
Collab.Land ist ein Tool, das von Blockchain-Projekten in Discord und TG weit verbreitet ist. Es unterstützt alle Token-Inhaber dabei, Discord beizutreten und den Collab.Land-Roboter zu verwenden, um ihre Mitgliedschaft zu überprüfen. Es wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Benutzer-Wallet über Projekt-Assets verfügt. Es Derzeit sind DAO-Tools und SocialFi-Produkte mit hohen Nutzungsraten. COLLAB-Token werden hauptsächlich für die Verwaltung und Nutzung innerhalb des Collab.Land-Ökosystems verwendet, Inhaber können über Funktionsanforderungen abstimmen, Kopfgelder bereitstellen, Handelsmärkte verwalten und vieles mehr.
Zusammenfassen
Arbitrum und Optimism sind derzeit die beiden beliebtesten Rollup-Lösungen auf Ethereum und beides sehr vielversprechende Layer 2-Protokolle.Beide Protokolle haben ihre eigenen Vorteile und gelten auch als DeFi-Paradies. Obwohl es in Bezug auf das Kapitalvolumen und die täglichen Transaktionen hinter Ethereum zurückbleibt, hat es aufgrund seiner schnelleren Transaktionen und niedrigeren Gebühren eine große Anzahl von Projekten und Benutzern angezogen, und jedes Upgrade kann den Benutzern eine bessere Erfahrung bringen. Wenn sie jedoch langfristig erfolgreich sein wollen, müssen die beiden eine eigene starke Ökologie haben, nicht nur ein Anhängsel von Ethereum. Daher ist die Expansion auch aus einer anderen Perspektive ein mehrzeiliger Krieg. Es kann einen Gewinner oder mehrere Gewinner in diesem Krieg geben. Das ultimative Ziel ist es, den Benutzern und dem gesamten DeFi-Ökosystem Vorteile zu bringen.
Die oben genannten Vermögenswerte können auf CoinEx gehandelt werden, und dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.